Đòn bẩy là gì? Ý nghĩa của đòn bẩy trong giao dịch Forex

1. Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là từ mượn của vật lý, và thường được sử dụng trong các giao dịch tài chính trên thị trường Forex, tiền điện tử và chứng khoán.

Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư là các nhà giao dịch thích mua và nắm giữ, giao dịch bằng tiền mặt, có nghĩa là nếu họ muốn mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, họ phải có 10.000 đô la tiền mặt trong tài khoản giao dịch của mình.

Đối với các nhà giao dịch nghiệp dư, họ giao dịch bằng tiền bạc, có nghĩa là nếu họ muốn mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, họ chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong số tiền 10.000 đô la đấy.

Nhưng các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn giao dịch đòn bẩy, có nghĩa là nếu họ muốn mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, họ chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong số tiền 10.000 đô la đấy.

Sức mạnh của đoàn bẩy(Vốn đầu tư: USD100)

Đòn bẩy

Quy mô giao dịchGía trị 1% lãiTỷ suất hoàn vốn

2:1

20022%

50:1

5,0005050%
100:110,000100

100%

150:115,000150

150%

200:120,000200

200%

 

Số liệu trong bảng này chỉ cho thấy sức mạnh của đòn bẩy

Đòn bẩy là giao dịch tín dụng bằng cách gửi một lượng tiền mặt nhỏ và sau đó vay một lượng tiền mặt lớn hơn nhiều.

Ví dụ: giao dịch trên thị trường tương lai EUR có giá trị hợp đồng là 100.000 đô la, nhưng bằng cách sử dụng đòn bẩy 1: 200, giao dịch tương tự có thể được thực hiện với khoảng 500 đô la tiền mặt.

2. Tỷ lệ đòn bẩy

Đòn bẩy thường được cho phép sử dụng với các mức cố đinh và các mức này có thể thay đổi  tùy thuộc vào các nhà môi giới khác nhau. Mỗi nhà môi giới đưa ra đòn bẩy dựa trên các quy tắc và quy định của mình. Tỷ lệ thường là 20: 1, 50: 1, 100: 1, 200: 1 và 400: 1.

Đòn bẩy bạn có thể giao dịch phụ thuộc vào các nhà môi giới khác nhau.

Ví dụ: Sàn BTFPrime cung cấp tỷ lệ đòn bẩy lên tới 200 lần với 0 chi phí và hoa hồng, bạn có thể lợi dụng tài khoản dùng thử không rủi ro trong 90 ngày – bao gồm 50.000 USD tiền ảo để thực hành giao dịch.

Tỷ lệ đòn bẩy:

  • 20:1
  • 50:2
  • 100:1
  • 200:1
  • 400:1

Ví dụ minh họa: Đòn bẩy 20:1 có nghĩa là cứ với mỗi 1 đô la bạn có trong tài khoản của mình, bạn có thể đặt giao dịch lên tới 20 đô la.

Tỷ lệ đòn bẩy là một phép đo tài chính giữa số vốn hiện có của nhà đầu tư và tổng số tiền giao dịch của nhà đầu tư. Tỷ lệ đòn bẩy của bạn sẽ thay đổi, tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, bạn đang giao dịch với ai và quy mô của vị thế của bạn.

Sử dụng ví dụ trước đó, số tiền ký quỹ 10% sẽ được xem như khoản đầu tư 1000 đô la chỉ với số tiền 100 đô la. Trong trường hợp này, tỷ lệ đòn bẩy là 10: 1.

Để tính toán đòn bẩy thực sự mà bạn hiện đang sử dụng, chỉ cần chia tổng mệnh giá của các vị thế mở cho số vốn giao dịch của bạn:

Đòn bẩy thực sự = Tổng giá trị giao dịch / Tổng số vốn giao dịch

3. Giao dịch đòn bẩy là gì?

Giao dịch đòn bẩy, còn được gọi là giao dịch ký quỹ, là một hệ thống cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn của bản thân.

Nhà giao dịch chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ để mở các vị thế lớn với một lượng đòn bẩy nhất định, lượng đòn bẩy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giữa các sản phẩm tài chính, nhà môi giới và nền tảng.

Giao dịch đòn bẩy là phổ biến giữa các nhà giao dịch và môi giới, và là một hệ thống giao dịch phổ biến hiện nay. “Đòn bẩy” thường đề cập đến tỷ lệ giữa giá trị vị thế và khoản đầu tư cần thiết, và “Margin” là tỷ lệ phần trăm cần thiết để mở một vị thế.

Đòn bẩy là một tính năng chính của giao dịch ký quỹ và có thể là một công cụ đắc lực cho nhà giao dịch. Bạn có thể sử dụng nó để tận dụng các biến động giá nhỏ, chuyển chúng thành các lợi nhuận kha khá, hoặc làm cho vốn đầu tư của bạn lớn hơn.

4. Đòn bẩy tài chính hoạt động như thế nào?

Bây giờ bạn đã biết ý nghĩa của Đòn bẩy và ký quỹ, dưới đây là một ví dụ về việc đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Để mở một giao dịch thông thường với một nhà môi giới chứng khoán, bạn sẽ phải trả 1000 x 100 điểm khi giao dịch với 1000 đô la (bỏ qua mọi khoản hoa hồng hoặc các khoản phí khác). Nếu giá cổ phiếu của công ty tăng thêm 20 điểm, 1000 cổ phiếu của bạn hiện có giá trị 120 điểm mỗi cổ phiếu. Nếu bạn đóng vị thế của mình, thì bạn đã kiếm được 200 đô la lợi nhuận từ 1000 đô la ban đầu của mình.

Nếu thị trường đi theo một hướng khác và cổ phiếu của công ty giảm 20 điểm, bạn sẽ mất 200 đô la, hoặc 1/5 số tiền bạn đã trả để mua cổ phiếu.

Nếu bạn mở giao dịch của mình với một nhà môi giới có cung cấp đòn bẩy, với yêu cầu ký quỹ 10% trên cùng một cổ phiếu.

Tại đây, bạn chỉ phải trả 10% cho số tiền bạn cần có là 1000 đô la, nghĩa là bạn chỉ cần 100 đô la để mở vị thế.

Nếu giá cổ phiếu của công ty tăng lên 120 điểm, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận tương đương 200 đô la, nhưng với chi phí giảm đáng kể.

Nếu cổ phiếu giảm 20 điểm thì bạn sẽ mất 200 đô la, gấp đôi số tiền gửi ban đầu của bạn.

5. Ưu điểm và nhược điểm của Đòn bẩy

Ưu điểm giao dịch đòn bẩy:

  • Khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ. Thay vì phải trả tiền đầy đủ cho một giao dịch, nhà giao dịch chỉ cần trả một phần nhỏ của giao dịch đấy. ví dụ: nếu giá trị vị thế tại thời điểm mở là 3.000 đô la; thay vì trả toàn bộ số tiền, anh ta có thể sử dụng đòn bẩy 400:1 – nghĩa là cứ 400 đô la giá trị thực tế, anh ta sẽ được yêu cầu đầu tư 1 đô la vốn của bản thân. Điều này có nghĩa là đối với vị thế này, anh ta sẽ cần 7,5 đô la để mở nó.
  • Chi phí thấp.Một số sản phẩm giao dịch sẽ tương đối rẻ, có nghĩa là hầu hết mọi nhà giao dịch có thể giao dịch chúng dễ dàng. Tuy nhiên, một số sản phẩm được coi là uy tín hơn, và dựa trên tần suất giao dịch của chúng và các yếu tố khác sẽ có chi phí đắt hơn. Thay vì đầu tư số tiền lớn để tham gia vào thị trường của họ, người ta có thể sử dụng đòn bẩy và tận dụng sự biến động về giá của các công cụ uy tín đó.
  • Bán khống thị trường. Sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy để đầu cơ vào các biến động của thị trường cho phép bạn hưởng lợi từ các thị trường đang giảm, cũng như các sản phẩm đang tăng – điều này được gọi là bán khống.
  • Giao dịch 24 giờ. Mặc dù giờ giao dịch thay đổi theo từng thị trường, một số thị trường nhất định – bao gồm các chỉ số chính, thị trường ngoại hối và tiền điện tử – luôn sẵn sàng để giao dịch suốt ngày đêm.

Nhược điểm giao dịch đòn bẩy:

  • Khuyếch đại thua lỗ. Kí quỹ sẽ phóng to các khoản lỗ cũng như lợi nhuận và vì số tiền đầu tư ban đầu của bạn tương đối nhỏ hơn các giao dịch thông thường, nên rất dễ quên số vốn bạn đang gặp rủi ro. Vì vậy, bạn nên luôn luôn xem xét giao dịch của mình về giá trị đầy đủ và tiềm năng nhược điểm của nó, và thực hiện các bước để quản lý rủi ro của bạn.
  • Không có đặc quyền của cổ đông. Khi giao dịch với đòn bẩy, bạn từ bỏ lợi ích của việc thực sự nắm quyền sở hữu tài sản. Chẳng hạn, sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy có thể có ý nghĩa đối với các khoản thanh toán cổ tức. Thay vì nhận cổ tức, số tiền thường sẽ được thêm hoặc trừ vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào vị thế của bạn là mua hay bán
  • Cuộc gọi ký quỹ.Nếu vị thế của bạn đi theo hướng chống lại bạn, nhà cung cấp của bạn có thể yêu cầu bạn đưa thêm tiền để giữ cho giao dịch của bạn mở. Đây được gọi là lệnh gọi ký quỹ và bạn sẽ cần thêm vốn hoặc các vị thế thoát để giảm số thua lỗ của bạn.
  • Phí qua đêm.Khi sử dụng đòn bẩy, bạn đang được cho vay tiền để mở toàn bộ vị thế với số tiền nạp của bạn. Nếu bạn muốn giữ vị thế của mình được mở qua đêm, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí cho việc này

6. Cách quản lý rủi ro khi giao dịch đòn bẩy

Cắt lỗ (S / L)

Gắn điểm cắt lỗ vào vị thế của bạn có thể hạn chế tổn thất nếu giá di chuyển chống lại với bạn. Tuy nhiên, khi thị trường di chuyển quá nhanh và trong một số điều kiện nhất định có thể dẫn đến việc bạn không được kích hoạt dừng lỗ ở mức giá mà bạn đã đặt.

Chốt lời (T / P)

Điểm chốt lời là mức giá mà một nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và kiếm lợi nhuận từ giao dịch đó. Đây là khi tăng giá bổ sung được giới hạn cho các rủi ro. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang tiến đến một mức kháng cự quan trọng sau khi có sự tăng trưởng lớn, các nhà giao dịch có thể muốn bán trước khi giai đoạn điều chỉnh diễn ra

Tài khoản hạn chế rủi ro

Những tài khoản này có thể giúp bảo vệ bạn, bằng cách đảm bảo rằng tất cả các vị thế của bạn đều có điểm dừng lỗ được đảm bảo hoặc nằm trên thị trường hạn chế rủi ro.

7. Cách chọn đòn bẩy tốt nhất

Khi bạn sử dụng một lượng đòn bẩy hợp lý cho các giao dịch của mình, nó cho phép bạn linh hoạt trong việc thiết lập mức dừng lỗ xa hơn. Ngược lại, sử dụng đòn bẩy cao hơn trong giao dịch của bạn có thể rất nhanh chóng ăn sâu vào biên độ tài khoản của bạn khiến bạn mất nhiều hơn những gì bạn dự định.

Nói cách khác, đòn bẩy cao hơn sẽ làm giảm tính linh hoạt của các khoản dừng lỗ do đó mang lại cho bạn một cơ hội lợi nhuận rất nhỏ.

Đòn bẩy là linh hoạt và thường có thể tùy chỉnh theo yêu cầu giao dịch của bạn. Để vẽ song song, đòn bẩy có thể được so sánh với thẻ Tín dụng. Bạn biết rằng bạn có quyền truy cập vào khoản vay bổ sung, nhưng nó có chi phí.

Chỉ vì đòn bẩy có sẵn không có nghĩa là bạn phải sử dụng nó. Luôn luôn xem xét trường hợp xấu nhất trước khi bạn quyết định giao dịch.

8. Lời kết

Yêu cầu quan trọng nhất ở đây đối với những nhà giao dịch mới tham gia đầu tư vào thị trường lần đầu là họ phải có đầy đủ hiểu biết về cả đòn bẩy và ký quỹ, về rủi ro và cơ hội mà đòn bẩy mang lại, và cách thức hoạt động của đòn bẩy trong các thị trường tài chính trước khi họ quyết định giao dịch.

Chiến lược quản lý rủi ro trong giao dịch đòn bẩy là vô cùng cần thiết, nó bao gồm cả việc sử dụng các mức đòn bẩy phù hợp với số vốn trong tài khoản của mình, cũng như cách sử dụng và cài đặt các mức Stoploss(dừng lỗ) và Take profit(chốt lời).

Tóm lại, đối với những người mới tham gia thị trường thì lời khuyên chân thành là các bạn nên bắt đầu giao dịch với Tài khoản Demo trước khi quyết định đầu tư và giao dịch với tiền thật, điều này sẽ giúp bạn làm quen và trải nghiệm với thị trường, hiểu biết về cách thức hoạt động của thị trường, sau đó bạn có thể tham khảo và tự xây dựng một chiến lược giao dịch ít rủi ro bởi chính bản thân mình.

Bạn có thể mở tài khoản Demo miễn phí trên BTFPrime, và thực hành giao dịch với USD 50.000 vốn ảo không rủi ro.

Bạn cũng có thể đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm!

Trên BTFPrime, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến 0,01 lot, vốn đầu tư ban đầu tối thiểu thấp đến 100USD, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch.

Tất nhiện khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường như:Tiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thô… đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trên BTF Prime nhé.

Tags

Add Comment

Your email is safe with us.

1900 886 826

Sign In Vins Global Fintech

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password